No final de 2023, a tendência das taxas de frete de contêineres apresentou uma reviravolta surpreendente. Da queda na demanda e das baixas taxas de frete no início do ano, às notícias de que rotas e companhias aéreas estavam perdendo dinheiro, todo o mercado parecia estar em recessão. No entanto, desde dezembro, navios mercantes têm sido atacados no Mar Vermelho, resultando em um desvio em larga escala do Cabo da Boa Esperança, e as taxas de frete das rotas europeias e americanas subiram acentuadamente, dobrando em quase dois meses e atingindo um novo pico pós-pandemia, o que abriu um prelúdio cheio de mistérios e surpresas para o mercado de transporte marítimo em 2024.
Olhando para 2024, as tensões geopolíticas, as mudanças climáticas, o desequilíbrio entre oferta e demanda de capacidade, as perspectivas econômicas e as negociações de renovação do contrato coletivo de trabalho portuário da ILA (Associação de Estivadores da Ilha Leste dos Estados Unidos) — cinco variáveis — afetarão conjuntamente a tendência das taxas de frete. Essas variáveis representam tanto desafios quanto oportunidades que determinarão se o mercado embarcará em outro ciclo de milagres no transporte marítimo.
Os problemas simultâneos no Canal de Suez (que responde por cerca de 12 a 15% do comércio marítimo global) e no Canal do Panamá (5 a 7% do comércio marítimo global), que juntos representam cerca de um quinto do comércio marítimo global, causaram atrasos e sobrecarregaram a capacidade, elevando ainda mais os preços dos fretes. No entanto, é importante notar que essa alta não é impulsionada pelo crescimento da demanda, mas sim pela capacidade limitada e pelos altos preços dos fretes. Isso pode alimentar a inflação, e a União Europeia alertou que os altos preços dos fretes podem restringir o poder de compra e enfraquecer a demanda por transporte.
Ao mesmo tempo, o setor de transporte marítimo de contêineres está recebendo um volume recorde de nova capacidade, e o excesso de oferta está se agravando. Segundo a BIMCO, o número de novos navios entregues em 2024 chegará a 478, com capacidade para 3,1 milhões de TEUs, um aumento de 41% em relação ao ano anterior e um novo recorde pelo segundo ano consecutivo. Isso levou a Drewry a prever que o setor de transporte marítimo de contêineres poderá ter um prejuízo de mais de US$ 10 bilhões em todo o ano de 2024.
No entanto, a crise repentina no Mar Vermelho trouxe uma reviravolta para o setor de transporte marítimo. A crise provocou um aumento acentuado nas taxas de frete e compensou parte da capacidade ociosa. Isso permitiu que algumas companhias aéreas e agentes de carga respirassem. As perspectivas de lucro de empresas como a Evergreen e a Yangming Shipping melhoraram, enquanto a duração da crise no Mar Vermelho terá um efeito cascata nas taxas de frete, nos preços do petróleo e nos preços do petróleo, o que, por sua vez, afetará as operações do setor de transporte marítimo no segundo trimestre.
Diversos analistas seniores do setor de transporte de contêineres acreditam que a Europa está sendo afetada pelo conflito russo-ucraniano e pela crise do Mar Vermelho, o desempenho econômico não está tão bom quanto o esperado e a demanda está fraca. Em contrapartida, espera-se que a economia dos EUA tenha uma recuperação suave, com a população continuando a gastar, o que sustenta as taxas de frete nos EUA e deve se tornar o principal motor dos lucros das companhias aéreas.
Com as intensas negociações do novo contrato de longo prazo da United States Line e a iminente expiração do contrato dos estivadores da ILA (International Longshoremen's Association) no leste dos Estados Unidos, além do risco de greve (o contrato da ILA expira no final de setembro; caso os terminais e as transportadoras não consigam atender às exigências, preparem-se para uma greve em outubro, que afetará os terminais do leste dos Estados Unidos e da Costa do Golfo), a tendência das taxas de frete enfrentará novas variáveis. Embora a crise do Mar Vermelho e a seca no Canal do Panamá tenham levado a mudanças nas rotas comerciais de transporte marítimo e a viagens mais longas, incentivando as transportadoras a aumentarem a capacidade para enfrentar os desafios, diversos centros de pesquisa internacionais e transportadoras concordam, em geral, que os conflitos geopolíticos e os fatores climáticos contribuirão para sustentar as taxas de frete, mas não terão um impacto de longo prazo sobre elas.
Olhando para o futuro, o setor de transporte marítimo enfrentará novos desafios e oportunidades. Com a tendência de aumento do tamanho dos navios, a competição e a cooperação entre as empresas de transporte marítimo se tornarão mais complexas. Com o anúncio da formação da nova aliança Gemini entre a Maersk e a Hapag-Lloyd, em fevereiro de 2025, uma nova rodada de competição no setor teve início. Isso trouxe novas variáveis para a tendência das taxas de frete, mas também fez com que o mercado vislumbrasse um futuro promissor para o transporte marítimo.
Fonte: Shipping Network
Data da publicação: 19/02/2024