Com a aproximação do Festival da Primavera, as notícias sobre manutenção de equipamentos para a indústria de poliéster e seus derivados são frequentes. Apesar do aumento de pedidos internacionais no mercado interno, é difícil ignorar a queda na probabilidade de reabertura do setor, que, com a proximidade do feriado, continua apresentando uma tendência de queda.
Ao longo dos últimos três anos, a taxa de utilização da capacidade da indústria de filamentos de poliéster tem apresentado uma recuperação gradual após o período de baixa, especialmente a partir do segundo trimestre de 2023, quando a taxa de utilização da capacidade se estabilizou em 80%, ligeiramente inferior à do mesmo período do ano anterior, mas com um aumento de quase 7 pontos percentuais em relação a 2022. Contudo, desde dezembro de 2023, a taxa de utilização da capacidade da indústria de filamentos de poliéster, liderada por sua produção de múltiplos produtos, tem diminuído. Segundo as estatísticas, em dezembro, foram realizadas cinco paradas programadas para manutenção e reparo de equipamentos na produção de filamentos de poliéster, afetando uma capacidade produtiva de mais de 1,3 milhão de toneladas. Além disso, antes e depois do Festival da Primavera (ou Ano Novo Chinês), há mais de 10 equipamentos programados para serem parados e reparados, totalizando uma capacidade produtiva superior a 2 milhões de toneladas.
Atualmente, a taxa de utilização da capacidade de produção de filamentos de poliéster está próxima de 85%, uma queda de 2 pontos percentuais em relação ao início de dezembro do ano passado. Com a aproximação do Festival da Primavera, se a redução da produção for mantida conforme o planejado, espera-se que a taxa de utilização da capacidade de produção de filamentos de poliéster no mercado interno caia para cerca de 81% antes do Festival da Primavera. A aversão ao risco aumentou e, no final do ano, alguns fabricantes de filamentos de poliéster reduziram sua aversão ao risco e suspenderam a produção de sacolas por questões de segurança. Os setores subsequentes de elásticos, tecelagem, estamparia e tingimento entraram em um ciclo negativo antecipadamente. Já em meados de dezembro, a probabilidade geral de reabertura do setor apresentou uma tendência de queda e, após o Ano Novo, algumas pequenas empresas de produção interromperam suas atividades antecipadamente, e a probabilidade de reabertura do setor apresentou um declínio lento.
Há mudanças estruturais nas exportações têxteis. Segundo as estatísticas, de janeiro a outubro de 2023, as exportações chinesas de vestuário (incluindo acessórios de vestuário, veja abaixo) totalizaram US$ 133,48 bilhões, uma queda de 8,8% em relação ao ano anterior. As exportações em outubro foram de US$ 12,26 bilhões, uma queda de 8,9% em comparação com o ano anterior. Afetadas pela piora da tendência de demanda internacional fraca e por uma base de comparação mais alta no primeiro semestre do ano passado, as exportações de vestuário desaceleraram a recuperação, e a tendência de retorno aos níveis anteriores à pandemia é evidente.
Até 23 de outubro, as exportações chinesas de fios, tecidos e produtos têxteis totalizaram US$ 113.596,26 milhões; as exportações totais de vestuário e acessórios de vestuário somaram US$ 1.357.498 milhões; as vendas no varejo de roupas, calçados, chapéus e têxteis totalizaram 881,9 bilhões de yuans. Considerando os principais mercados regionais, de janeiro a outubro, as exportações chinesas de fios, tecidos e produtos têxteis para os países ao longo da “Rota da Seda” foram de US$ 38,34 bilhões, um aumento de 3,1%. As exportações para os países membros da Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP) foram de US$ 33,96 bilhões, uma queda de 6% em relação ao ano anterior. As exportações de fios, tecidos e produtos têxteis para os seis países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) no Oriente Médio foram de US$ 4,47 bilhões, uma queda de 7,1% em relação ao ano anterior. As exportações de fios, tecidos e produtos têxteis para a América Latina totalizaram US$ 7,42 bilhões, uma queda de 7,3% em relação ao ano anterior. Já as exportações para a África atingiram US$ 7,38 bilhões, um aumento significativo de 15,7%. Para os cinco países da Ásia Central, as exportações somaram US$ 10,86 bilhões, um aumento de 17,6%. Destas, as exportações para o Cazaquistão e o Tadjiquistão registraram aumentos de 70,8% e 45,2%, respectivamente.
Com relação ao ciclo de estoque no exterior, embora o estoque de atacadistas de vestuário e tecidos para vestuário nos Estados Unidos esteja sendo gradualmente eliminado com a conclusão do mercado externo, uma nova rodada de reposição pode impulsionar a demanda, mas é necessário considerar a ligação entre o varejo e o atacado, bem como o mecanismo de transmissão e o prazo dos pedidos de produção.
Nesta fase, algumas empresas de tecelagem deram feedback, os pedidos locais e internacionais aumentaram, mas devido ao impacto dos choques nos preços do petróleo, à instabilidade geopolítica e a outros fatores, as empresas não estão dispostas a aceitar encomendas. A maioria dos fabricantes planeja paralisar as atividades após o dia 20 deste mês, e espera-se que um pequeno número de empresas paralise na véspera do feriado do Festival da Primavera.
Para as empresas de tecelagem, o preço das matérias-primas representa a grande maioria dos custos de produção e é um dos fatores mais importantes que afetam o preço e o lucro do tecido cru. Consequentemente, os trabalhadores têxteis são extremamente sensíveis às variações nos preços das matérias-primas.
Todos os anos, antes do Festival da Primavera, o armazenamento de estoques é um dos problemas mais complexos enfrentados pela cadeia de suprimentos. Em anos anteriores, alguns fornecedores estocaram antes do Festival da Primavera, mas, após o festival, os preços das matérias-primas continuaram a cair, resultando em prejuízos. No ano passado, a maioria dos fornecedores não estocou antes do festival, e, após o festival, os preços das matérias-primas dispararam. O mercado geralmente se mostra fraco antes do Festival da Primavera todos os anos, mas costuma apresentar resultados inesperados após o festival. Este ano, a demanda do consumidor final se recuperou, com baixos estoques na cadeia produtiva. No entanto, as expectativas do setor para 2024 são mistas. Do ponto de vista sazonal, a demanda final normalmente cai, os embarques pré-feriado devem impulsionar os embarques das fábricas locais apenas por um curto período, e a demanda geral do mercado permanece fraca. Atualmente, os usuários finais compram mais para atender à demanda, a pressão sobre os estoques das empresas de filamentos de poliéster está aumentando lentamente, e espera-se que o mercado ainda gere lucros e realize embarques em um nível intermediário.
De forma geral, em 2023, a capacidade de produção de poliéster aumentou quase 15% em relação ao ano anterior, mas, do ponto de vista fundamental, a demanda final ainda está se recuperando lentamente. Em 2024, a capacidade de produção de poliéster deverá diminuir. Afetada pela certificação comercial do BIS indiano e outros fatores, a situação futura das importações e exportações de poliéster ainda merece atenção.
Fonte: Lonzhong Information, rede
Data da publicação: 19/01/2024